商品一覧／営業日報・週報整形セット

営業日報・週報整形セット

活動を1件1行、短く入れるだけ。上司へのメールやチャットにそのまま貼れる日報と週報の文面ができあがります。週報の件数集計もいりません。

Excel 2010以降 / Microsoft 365マクロなしWindows・Mac

「活動入力」シートの見本。区分と結果はリストから選びます。文章を書く欄はありません。
日付	区分	顧客名	先方担当	内容	結果	次アクション	期日	補足
10/9	訪問	すみれ興業	中村	他社品からの切替提案	失注			価格で他社に決定
10/9	電話	あおば商事	佐藤	見積の反応確認	前進	部長同席の打合せ	10/15
10/9	社内			見積書の作成（2件）

入力するセル自動で作られる文面・集計

いちばんの手間を省くところ

日報も週報も、コピーして貼るだけ

結果をリストから選ぶと、「前向きにご検討いただいています」のような言い回しに自動で整います。週報は、その週の件数・接触した顧客数・主な進展・顧客ごとの次アクションまで組み立てます。下は見本データで実際に出る文面です。

山田課長　お疲れさまです。営業 太郎です。10/9（金）の日報をお送りします。
【日報】10/9（金）　営業 太郎
■本日の活動（3件）
・すみれ興業 中村様（訪問）：他社品からの切替提案。今回は見送りとなりました（価格で他社に決定）
・あおば商事 佐藤様（電話）：見積の反応確認。前向きにご検討いただいています
・（社内）：見積書の作成（2件）
■次のアクション
・あおば商事：部長同席の打合せ（10/15まで）
■所感
あおば商事は部長決裁が鍵。来週の打合せで条件を詰める
■明日の予定
やまと商会と日程調整、ひかり物産の数量確定
以上、よろしくお願いいたします。

所感や明日の予定が空欄なら、その見出しごと出ません。結果ごとの言い回しは「設定」シートで自社の言葉に書き換えられます。

使い方は3ステップ

最初に1回名前と宛名を入れる「設定」シートに氏名、宛名（例：山田課長）、文面のトーンを入れます。区分や結果の選択肢も変えられます。
活動のたびに1件1行で記録する「活動入力」に日付、区分、顧客名、内容、結果、次アクションを短く入れます。文章にする必要はありません。
提出のときコピーして貼る「日報」「週報」シートの文面をコピーして、メールやチャットに貼り付けます。日付を指定すれば過去の日報も出せます。

自動でできること

日報の文面その日の活動、次のアクション、所感、明日の予定

週報の件数集計区分別・結果別の件数と、接触した顧客数

主な進展受注や前進など、選んだ結果の活動だけを抜き出し

次のアクション一覧顧客ごとに最新の1件だけを期日つきで並べる

言い回しの統一結果ごとに、丁寧／簡潔それぞれの言い方に整える

週の自動判定月曜始まりで、最新の入力日を含む週を表示

セットの中身

テンプレート.xlsx	実際に使う本体です。300行（3〜4か月分）まで入力できます。
サンプル入り.xlsx	1週間分（13件）の見本が入った版です。開くと、入力したら何が出るかがすぐわかります。
使い方ガイド.pdf	「設定 → 1件1行で入力 → コピー」の流れをA4・3ページにまとめています。

よくある質問

マクロを有効にする必要はありますか？

ありません。中身はすべてExcelの数式です。会社のパソコンでマクロが禁止されていても使えます。

メモや音声入力の文章を貼り付けて整えられますか？

できません。このセットは、短い項目を入れて文面を組み立てる形です。そのぶん入力が速く、毎回同じ形の文面になります。

会社の日報の書式に合わせられますか？

区分（訪問・電話など）と結果の選択肢、結果ごとの言い回しは「設定」シートで変えられます。見出しの並びは固定です。

1日に何件まで入れられますか？

日報は1日30件、週報は進展と次アクションをそれぞれ30件まで表示します。

Googleスプレッドシートで使えますか？