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営業ヨミ表 着地見込みセット

毎週の営業会議の前に、案件を確度ごとに足し直していませんか。案件を1行ずつ入れるだけで、月ごとの受注済・A・B・Cのヨミと目標までの不足額が出て、会議にそのまま貼れる報告文までできあがります。

案件200件までマクロなしExcel 2016以降 / Microsoft 365
得意先案件金額(万円)確度受注予定月前回の確度
ひかり物産物流倉庫 照明入替180A11月A
かえで産業新規 消耗品 年間150B11月C
あおば商事新ライン設備一式120A11月B
つばさ電機保守契約 更新60受注11月A
「案件一覧」シートの見本(架空の案件13件のうち4件)。
11月金額件数目標比
受注済105万円2件
A300万円2件
受注済+A405万円81.0%
B150万円1件
Bまで含めて555万円111.0%
C80万円2件
「ヨミ表」シートの11月分(目標500万円)。6か月分を横に並べて表示します。
入力するセル自動で計算されるセル

いちばんの手間を省くところ

会議の報告文が、そのまま出る

目標までの不足額、確度が変わった案件、その月の主な案件を金額順にまとめます。下は見本データで実際に出る文面(丁寧)です。チャット向けの「簡潔」にも切り替えられます。

お疲れさまです。営業 太郎です。11月のヨミをご報告します。
【11月 着地見込み】目標500万円
・受注済:105万円(2件)
・A:300万円(2件) → 受注済+A:405万円(目標比81.0%)
・B:150万円(1件) → Bまで含めて:555万円(目標比111.0%)
・C:80万円(2件)
・目標まで、受注済+Aで あと95万円(Bがすべて決まれば達成)
【確度が変わった案件】
・あおば商事 新ライン設備一式:B→A(120万円、11月予定)
・つばさ電機 保守契約 更新:A→受注(60万円、11月予定)
・かえで産業 新規 消耗品 年間:C→B(150万円、11月予定)
・ミドリ工業 工具 追加発注:A→失注(40万円、11月予定)
・つばさ電機 検査装置 更新:C→B(220万円、1月予定)
【11月の主な案件(金額順)】
・ひかり物産 物流倉庫 照明入替:A 180万円(次:11/10 見積再提出)
・かえで産業 新規 消耗品 年間:B 150万円(次:サンプル評価の結果待ち)
・あおば商事 新ライン設備一式:A 120万円(次:11/5 部長同席で条件確認)
・つばさ電機 保守契約 更新:受注 60万円(次:契約書の回収)
・すみれ興業 梱包材 切替:C 50万円(次:価格表を再提示)
・やまと商会 店舗什器:受注 45万円
・あさひ金物 年末 定番品:C 30万円(次:12月分とまとめて提案)
引き続きよろしくお願いいたします。

受注予定月を過ぎたのに決着していない案件は、案件一覧で色が変わって知らせます。

使い方は3ステップ

  1. 最初に1回目標と確度を決める「設定」シートに月ごとの目標と、確度(A・B・C)の意味を入れます。初期値のままでも使えます。
  2. 案件が動いたとき案件を入れる「案件一覧」に得意先・案件名・金額・確度・受注予定月を1行ずつ入れます。確度が変わったら書き換えるだけです。
  3. 会議の前コピーして貼る「ヨミ表」シートの報告文をコピーして、会議資料やチャットに貼ります。会議のあとは確度の列を「前回の確度」に値で貼り付けておきます。

自動で出る数字

月ごとのヨミ受注済・A・B・Cの合計と件数を6か月分
目標比受注済+A、Bまで含めた合計がそれぞれ目標の何%か
不足額目標まで、受注済+Aであといくら足りないか
確度の変化B→A、A→失注など、前回から変わった案件
主な案件報告する月の案件を金額順に、次のアクションつきで
期限切れの案件受注予定月を過ぎて決着していない案件に色

セットの中身

テンプレート.xlsx実際に使う本体です。
サンプル入り.xlsx架空の案件13件の見本が入った版です。開くと、入力したら何が出るかがすぐわかります。
使い方ガイド.pdf目標の入れ方から報告文のコピーまでの流れをまとめています。

よくある質問

確度の呼び方が会社で違うのですが使えますか?

使えます。「設定」シートで確度の意味と見込み率を書き換えられます。

確度が変わった案件はどうやって拾いますか?

会議のあとに確度の列をコピーして「前回の確度」の列に値で貼り付けておくと、次の会議までに変わった案件が報告文に出ます。

マクロを有効にする必要はありますか?

ありません。中身はすべてExcelの数式です。会社のパソコンでマクロが禁止されていても使えます。

Googleスプレッドシートで使えますか?

はい、使えます。Googleドライブにアップロードして「Googleスプレッドシートで開く」を選んでください。