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営業ヨミ表 着地見込みセット
毎週の営業会議の前に、案件を確度ごとに足し直していませんか。案件を1行ずつ入れるだけで、月ごとの受注済・A・B・Cのヨミと目標までの不足額が出て、会議にそのまま貼れる報告文までできあがります。
案件200件までマクロなしExcel 2016以降 / Microsoft 365
| 得意先 | 案件 | 金額(万円) | 確度 | 受注予定月 | 前回の確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり物産 | 物流倉庫 照明入替 | 180 | A | 11月 | A |
| かえで産業 | 新規 消耗品 年間 | 150 | B | 11月 | C |
| あおば商事 | 新ライン設備一式 | 120 | A | 11月 | B |
| つばさ電機 | 保守契約 更新 | 60 | 受注 | 11月 | A |
| 11月 | 金額 | 件数 | 目標比 |
|---|---|---|---|
| 受注済 | 105万円 | 2件 | |
| A | 300万円 | 2件 | |
| 受注済+A | 405万円 | 81.0% | |
| B | 150万円 | 1件 | |
| Bまで含めて | 555万円 | 111.0% | |
| C | 80万円 | 2件 |
入力するセル自動で計算されるセル
いちばんの手間を省くところ
会議の報告文が、そのまま出る
目標までの不足額、確度が変わった案件、その月の主な案件を金額順にまとめます。下は見本データで実際に出る文面(丁寧)です。チャット向けの「簡潔」にも切り替えられます。
お疲れさまです。営業 太郎です。11月のヨミをご報告します。 【11月 着地見込み】目標500万円 ・受注済:105万円(2件) ・A:300万円(2件) → 受注済+A:405万円(目標比81.0%) ・B:150万円(1件) → Bまで含めて:555万円(目標比111.0%) ・C:80万円(2件) ・目標まで、受注済+Aで あと95万円(Bがすべて決まれば達成) 【確度が変わった案件】 ・あおば商事 新ライン設備一式:B→A(120万円、11月予定) ・つばさ電機 保守契約 更新:A→受注(60万円、11月予定) ・かえで産業 新規 消耗品 年間:C→B(150万円、11月予定) ・ミドリ工業 工具 追加発注:A→失注(40万円、11月予定) ・つばさ電機 検査装置 更新:C→B(220万円、1月予定) 【11月の主な案件(金額順)】 ・ひかり物産 物流倉庫 照明入替:A 180万円(次:11/10 見積再提出) ・かえで産業 新規 消耗品 年間:B 150万円(次:サンプル評価の結果待ち) ・あおば商事 新ライン設備一式:A 120万円(次:11/5 部長同席で条件確認) ・つばさ電機 保守契約 更新:受注 60万円(次:契約書の回収) ・すみれ興業 梱包材 切替:C 50万円(次:価格表を再提示) ・やまと商会 店舗什器:受注 45万円 ・あさひ金物 年末 定番品:C 30万円(次:12月分とまとめて提案) 引き続きよろしくお願いいたします。
受注予定月を過ぎたのに決着していない案件は、案件一覧で色が変わって知らせます。
使い方は3ステップ
- 最初に1回目標と確度を決める「設定」シートに月ごとの目標と、確度(A・B・C)の意味を入れます。初期値のままでも使えます。
- 案件が動いたとき案件を入れる「案件一覧」に得意先・案件名・金額・確度・受注予定月を1行ずつ入れます。確度が変わったら書き換えるだけです。
- 会議の前コピーして貼る「ヨミ表」シートの報告文をコピーして、会議資料やチャットに貼ります。会議のあとは確度の列を「前回の確度」に値で貼り付けておきます。
自動で出る数字
月ごとのヨミ受注済・A・B・Cの合計と件数を6か月分
目標比受注済+A、Bまで含めた合計がそれぞれ目標の何%か
不足額目標まで、受注済+Aであといくら足りないか
確度の変化B→A、A→失注など、前回から変わった案件
主な案件報告する月の案件を金額順に、次のアクションつきで
期限切れの案件受注予定月を過ぎて決着していない案件に色
セットの中身
| テンプレート.xlsx | 実際に使う本体です。 |
|---|---|
| サンプル入り.xlsx | 架空の案件13件の見本が入った版です。開くと、入力したら何が出るかがすぐわかります。 |
| 使い方ガイド.pdf | 目標の入れ方から報告文のコピーまでの流れをまとめています。 |
よくある質問
確度の呼び方が会社で違うのですが使えますか?
使えます。「設定」シートで確度の意味と見込み率を書き換えられます。
確度が変わった案件はどうやって拾いますか?
会議のあとに確度の列をコピーして「前回の確度」の列に値で貼り付けておくと、次の会議までに変わった案件が報告文に出ます。
マクロを有効にする必要はありますか?
ありません。中身はすべてExcelの数式です。会社のパソコンでマクロが禁止されていても使えます。
Googleスプレッドシートで使えますか?
はい、使えます。Googleドライブにアップロードして「Googleスプレッドシートで開く」を選んでください。