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得意先訪問サイクル管理セット

担当の得意先が多いと、「気づいたら3か月行っていなかった」先が出てきます。得意先ごとに何日に1回行くかを決めて、訪問した日を記録するだけで、間隔が空いている先を優先順に並べます。

得意先300社までマクロなしExcel 2016以降 / Microsoft 365

「回る先リスト」の見本（基準日 10/16、架空の得意先15社のうち4社）。
得意先	ランク	最後に行った日	経過日数	目安	状態
いずみ化成	C	記録なし		60日	未訪問
あさひ金物	B	7/18	90日	30日	超過
やまと商会	A	9/22	24日	14日	超過
つばさ電機	A	10/10	6日	7日	そろそろ

入力するセル自動で計算されるセル

いちばんの手間を省くところ

「最近行けていない先」に、すぐ答えられる

記録のない先、間隔が空いている先、そろそろ時期の先を順番に並べ、上司への報告文にまとめます。下は見本データで実際に出る文面（丁寧）です。チャット向けの「簡潔」にも切り替えられます。

お疲れさまです。営業 太郎です。訪問状況をご報告します。
【訪問状況】10/16時点　得意先15件
・今月の訪問：7回（5社）
・訪問の間隔が空いている先：7件（うち記録なし2件）
・そろそろ訪問の時期：2件
【優先して回る先】
・いずみ化成（C）：訪問の記録なし
・しらかば物流（C）：訪問の記録なし
・あさひ金物（B）：最終7/18・90日経過（目安30日）
・はやせ資材（C）：最終7/8・100日経過（目安60日）
・ミドリ工業（B）：最終9/5・41日経過（目安30日）
・やまと商会（A）：最終9/22・24日経過（目安14日）
・こだま商店（C）：最終8/12・65日経過（目安60日）
・つばさ電機（A）：最終10/10・6日経過（目安7日、そろそろ）
・ふじ包装（B）：最終9/6・40日経過（目安45日、そろそろ）
引き続きよろしくお願いいたします。

並び順は、記録なしの先が先頭、次に目安を超えた日数が多い順です。

使い方は3ステップ

最初に1回得意先を入れる「得意先」シートに得意先名とランク（A・B・C）を入れます。特別な先は、個別に訪問の間隔を指定できます。
訪問したら日付を記録する「訪問記録」に日付と得意先名を入れます。得意先名はリストから選べます。
回る先を決めるときリストを見る「回る先リスト」に優先して回る先が順番に並びます。報告文をコピーして上司に送れます。

自動で出る数字

最後に行った日得意先ごとの最新の訪問日

経過日数最後に行ってから何日たったか

次に行く目安ランクや個別の間隔から計算した日付

状態超過・そろそろ・未訪問を色つきで

回る先リスト優先して回る先を順番に30件まで

今月の訪問訪問した回数と社数

セットの中身

テンプレート.xlsx	実際に使う本体です。
サンプル入り.xlsx	架空の得意先15社と訪問記録の見本が入った版です。開くと、入力したら何が出るかがすぐわかります。
使い方ガイド.pdf	得意先の入れ方から報告文のコピーまでの流れをまとめています。

よくある質問

訪問の間隔は変えられますか？

変えられます。ランクごとの間隔は「設定」シートで、得意先ごとの間隔は「得意先」シートで指定できます。

地図や訪問ルートも出ますか？

出ません。どの先を優先して回るかを並べるところまでです。

マクロを有効にする必要はありますか？

ありません。中身はすべてExcelの数式です。会社のパソコンでマクロが禁止されていても使えます。

Googleスプレッドシートで使えますか？