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営業KPI 進捗管理セット
訪問件数、電話件数、アポ、商談、受注、売上。追いかけている数字を週に1回入れるだけで、進捗率と成約率が出て、上司やチャットにそのまま貼れる報告文までできあがります。
KPI最大6つ＋割合3つマクロなしExcel 2016以降 / Microsoft 365
| 週 | 期間 | 訪問 | 電話 | アポ | 商談 | 受注 | 売上(万円) | 今週のメモ・所感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/1〜10/7 | 18 | 45 | 4 | 3 | 1 | 60 | 既存先の定期訪問を優先 |
| 2 | 10/8〜10/14 | 15 | 52 | 5 | 4 | 1 | 45 | 展示会対応で外回りが減少 |
| 3 | 10/15〜10/21 | 22 | 60 | 6 | 5 | 2 | 110 | 新規エリアを重点的に回った |
| KPI | 今週 | 累計 | 目標 | 進捗率 | 計画との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問件数 | 22件 | 55件 | 80件 | 68.8% | +1 |
| 電話件数 | 60件 | 157件 | 200件 | 78.5% | +22 |
| アポ件数 | 6件 | 15件 | 20件 | 75.0% | +1 |
| 商談件数 | 5件 | 12件 | 15件 | 80.0% | +2 |
| 受注件数 | 2件 | 4件 | 5件 | 80.0% | +1 |
| 売上 | 110万円 | 215万円 | 300万円 | 71.7% | +12 |
入力するセル自動で計算されるセル
いちばんの手間を省くところ
全部のKPIを、1つの報告文に
KPIごとに今週の数字、前週比、累計と進捗率、計画との差、あと週何件のペースが必要かを1行ずつまとめます。下は見本データで実際に出る文面（丁寧）です。チャット向けの「簡潔」にも切り替えられます。
お疲れさまです。営業 太郎です。今週のKPIをご報告します。 【営業KPI 週次報告】2026年10月 第3週（10/15〜10/21） ・訪問件数：今週22件（前週比+7件）／累計55件・目標80件（68.8%）／計画より1件先行、あと週13件ペース ・電話件数：今週60件（前週比+8件）／累計157件・目標200件（78.5%）／計画より22件先行、あと週22件ペース ・アポ件数：今週6件（前週比+1件）／累計15件・目標20件（75.0%）／計画より1件先行、あと週3件ペース ・商談件数：今週5件（前週比+1件）／累計12件・目標15件（80.0%）／計画より2件先行、あと週2件ペース ・受注件数：今週2件（前週比+1件）／累計4件・目標5件（80.0%）／計画より1件先行、あと週1件ペース ・売上：今週110万円（前週比+65万円）／累計215万円・目標300万円（71.7%）／計画より12万円先行、あと週43万円ペース ・アポ獲得率：今週10.0%／累計9.6%（目標10.0%） ・成約率：今週40.0%／累計33.3%（目標33.0%） ・所感：新規エリアを重点的に回った 引き続きよろしくお願いいたします。
使わないKPIは「使う」の○を消すと、表と報告文から消えます。目標を達成したKPIは言い回しが変わります。
使い方は3ステップ
- 期間のはじめに1回KPIと目標を決める「設定」シートに期間、追いかけるKPIの名前・単位・目標、見たい割合（分子と分母）を入れます。
- 毎週末に1回数字を入れる「週次入力」の黄色いセルに、その週のKPIごとの数字とひとことメモを入れます。週の日付は自動で入ります。
- 報告のときコピーして貼る「レポート」シートの報告文をコピーして、メールやチャットに貼り付けます。過去の週のレポートも出せます。
自動で出る数字
進捗率KPIごとの累計 ÷ 期間の目標
前週差先週より増えたか減ったか
計画との差日割りの目標ペースより進んでいるか。遅れは赤字
残り・必要ペース目標まであといくつ、残りの週で週あたりいくつ必要か
割合アポ獲得率・成約率など、選んだKPI同士の割合を今週と累計で
グラフKPIごとの進捗率を1つのグラフで比べられる
セットの中身
| テンプレート.xlsx | 実際に使う本体です。設定シートに例のKPIが入っているので、書き換えて使います。 |
|---|---|
| サンプル入り.xlsx | 6つのKPIの3週分の見本が入った版です。開くと、入力したら何が出るかがすぐわかります。 |
| 使い方ガイド.pdf | KPIの決め方から報告文のコピーまでの流れをまとめています。 |
よくある質問
訪問件数だけ管理したいのですが使えますか？
使えます。ほかのKPIの「使う」の○を消せば、訪問件数だけの表と報告文になります。
KPIの名前は変えられますか？
変えられます。「提案書数」「見積件数」など、名前・単位・目標を自由に書き換えられます。最大6つまでです。
成約率はどう計算されますか？
「設定」シートで分子と分母のKPIを選びます。初期値は「受注件数 ÷ 商談件数」です。アポ獲得率は「アポ件数 ÷ 電話件数」です。
マクロを有効にする必要はありますか？
ありません。中身はすべてExcelの数式です。会社のパソコンでマクロが禁止されていても使えます。
Googleスプレッドシートで使えますか？
現在動作を確認中です。確認が取れしだい、このページでお知らせします。